Die 9 besten Highs

gradyreese

Um den Bärenmarkt im Jahr 2022 zu verstehen, müssen wir die verschiedenen Phasen verstehen, die bereits stattgefunden haben und wahrscheinlich noch passieren werden.

Phase eins: Inflationsschock (der voraussichtlich mit der Höchstinflation von 9,1 % im Juni endete). Spitzenrückgang -24 % gegenüber Allzeithochs

Zu dieser Zeit tobte die Inflation, angeheizt durch die steigenden Rohstoffpreise (die Nickelpreise verdreifachten sich an einem einzigen Tag). Der Markt war von der Unsicherheit darüber erfasst, wie hoch die Inflation in den USA letztendlich erreichen könnte.

Phase Zwei: Die Fed begibt sich auf den Weg des Inflationsbekämpfungskrieges (aktuelle Phase): Bisheriger Spitzenrückgang – 26 % gegenüber Allzeithochs

Die Fed reagierte auf die höchste Inflation seit 41 Jahren mit beispiellosen Zinserhöhungen, die nun voraussichtlich mindestens vier (und eine Wahrscheinlichkeit von fünf) aufeinanderfolgenden Erhöhungen um 0,75 % umfassen werden (der bisherige Rekord lag bei zwei).

Die Renditen kurzfristiger Staatsanleihen, etwa dreimonatiger und zweijähriger US-Anleihen, folgen eng dem Leitzins der Fed Funds und sind das ganze Jahr über gestiegen.

CME-Gruppe

Auch langfristige Anleihen orientierten sich am Zinssatz der Fed, vor allem weil die Wirtschaft immer noch zu stark ist, um den Anlegern wirklich Angst vor einer Rezession zu machen.

Man kann sich Phase zwei als die Zinsschockphase dieses Bärenmarktes vorstellen.

Es sieht so aus, als hätten die Renditen langfristiger Anleihen ihren Höchststand bei 4 % erreicht, da eine sich verlangsamende Wirtschaft und sinkende langfristige Inflationserwartungen natürlich die Höhe der langfristigen Zinsen begrenzen.

Es sieht auch so aus, als wäre ein Spitzenrückgang des S&P um 26 % so schlimm, wie die Schmerzen der Phase 2 nur sein könnten.

Aber das bedeutet nicht, dass der Bärenmarkt vorbei ist. Phase drei hat noch nicht einmal begonnen.

Phase 3 Verlangsamung der Gewinnwachstumserwartungen: Spitzenrückgang möglicherweise -30 % gegenüber Allzeithochs

Mike Wilson, Chief Investment Officer von Morgan Stanley, rührt seit sechs Monaten diese Werbetrommel für den nächsten großen Rückgang der Aktien.

In den Phasen eins und zwei sank das erwartete KGV des Marktes auf 15,1, was historisch gesehen 10 % unterbewertet ist. Wenn nichts Schlimmes passieren würde, gäbe es keinen Grund, die Aktienkurse noch tiefer zu fallen, als sie es ohnehin schon getan haben.

Dieses erwartete KGV basiert jedoch auf einem EPS-Wachstum von 8 % im Jahr 2023 (10 % im Juni).

Angesichts einer sich verlangsamenden Wirtschaft (Wachstum von 1 % bis 1,4 % im Jahr 2023 laut Morgan Stanley und Moody's) ist es unwahrscheinlich, dass die Gewinne auch nur annähernd so stark wachsen.

Aus diesem Grund liegt Morgan Stanleys Basisszenario für den endgültigen S&P-Tiefpunkt bei 3.400, was einem Spitzenrückgang von etwa 30 % entspricht.

Dieses Basisszenario geht davon aus, dass es im Jahr 2023 keine Rezession gibt, sondern lediglich ein langsameres Wachstum.

Mike Wilson geht davon aus, dass dieser potenzielle Tiefpunkt wahrscheinlich bis zum Ende des ersten Quartals 2023 erreicht wird.

Rezessionärer Gewinnrückgang in Phase 4: Höchster Rückgang, möglicherweise -35 % bis -40 % gegenüber dem Allzeithoch

Im Falle einer Rezession im Jahr 2023 (die Goldman, Bank of America, Toronto-Dominion und Deutsche Bank erwarten) dürften die Gewinne um 11 % bis 20 % sinken.

Täglicher Schuss

Seit dem Zweiten Weltkrieg beträgt der durchschnittliche EPS-Rückgang in Rezessionen 13 %. Goldman erwartet eine leichte Rezession mit einem EPS-Rückgang von 11 %, was bis zur Talsohle einen Spitzenrückgang von 35 % zur Folge haben wird.

Täglicher Schuss

Goldmans Basisszenario für eine Rezession im Jahr 2023 geht davon aus, dass die Aktien bis Mitte 2023 ihren Tiefpunkt bei 3.150 erreichen, was einem Spitzenrückgang von 35 % entspricht.

Morgan Stanley geht davon aus, dass die Aktien im Falle einer Rezession im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich ihren Tiefpunkt um 3.000 erreichen werden, was einem Spitzenrückgang von 38 % entspricht.

Die Bank of America erwartet außerdem einen potenziellen Spitzenrückgang von 38 %, falls es zu einer Rezession kommt (ihr Basisszenario).

Das ist Phase vier, das Ende dieses Bärenmarktes ... es sei denn, wir bekommen Phase fünf.

Phase fünf: Finanzkrise/Stagflation, Hölle, potenzieller Spitzenrückgang – 48 % bis – 53 % vom Allzeithoch

Die Anleger denken, sie wollen, dass die Fed einen Kurswechsel durchführt, aber sie irren sich.

Ritholtz Wealth Management

Société Générale und UBS befürchten beide, dass uns eine lange stagflationäre Hölle bevorsteht, wenn die Fed ihre Arbeit mit der Inflation nicht bald erledigt.

Wenn Sie denken, dass 2022 die Hölle war, wird es wie ein Picknick aussehen im Vergleich zur wahren Hölle, die passieren könnte, wenn die Inflationserwartungen steigen, weil die Fed die Nerven verliert.

Die Fed zögerte in den 70er-Jahren mehrmals. Das Endergebnis war solch ein Elend und eine solche Marktverzweiflung, dass der Elendsindex erfunden wurde und der Dow 16 Jahre lang nirgendwo hinging.

Stellen Sie sich vor, was eine deutlich erhöhte Inflation und ein seit mehr als 10 Jahren stagnierender Markt für Rentner und Pensionsfonds bedeuten würden. Wir würden um eine Rückkehr zu den guten alten Zeiten des Jahres 2022 betteln.

Der andere potenzielle Katalysator für Phase fünf dieses Bärenmarktes ist eine Finanzkrise, bei der es sich um ein Risiko mit geringer Wahrscheinlichkeit handelt.

Die Fed

Die Reverse-Repurchase-Fazilität der New Yorker Fed dient genau dazu, den Märkten für kurzfristige Kredite unbegrenzte Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Die Fed

Die 100 größten Finanzinstitute der Welt haben die Möglichkeit, ihre US-Staatsanleihen vorübergehend gegen Bargeld zu einem jährlichen Zinssatz von 3,05 % an die Fed zu verkaufen. Wen unterstützt die New Yorker Fed mit ihrer Reverse-Repo-Fazilität?

Die Fed

Die Fed

Die Fed

Die Fed

Die Fed

Die Fed

Die Fed

Die Fed

Die Fed

Die Fed

Diese umgekehrten Pensionsgeschäfte haben eine Laufzeit von einigen Tagen und werden dann von der Fed mit leichtem Gewinn zurückgekauft.

Auf diese Weise kann die Fed dem Finanzmarkt auf Knopfdruck unbegrenzt Bargeld im Wert von Billionen zur Verfügung stellen.

Wenn die Fed „die Zinsen so lange erhöht, bis etwas kaputt geht“, steht die RRP-Fazilität der New Yorker Fed bereit, um den größten Finanzinstituten der Welt alles Geld zu geben, das sie brauchen, wenn der Anleihenmarkt zusammenbricht.

Der Punkt ist jedoch, dass der Bärenmarkt wahrscheinlich noch nicht vorbei ist. Wir müssen finanziell und emotional darauf vorbereitet sein, dass die Aktien möglicherweise erst Mitte bis Ende 2023 ihren Tiefpunkt erreichen.

Täglicher Schuss

Verdammt, die wichtigste Zinsstrukturkurve überhaupt hat sich noch nicht einmal umgekehrt. Und historisch gesehen neigen Aktien dazu, etwa 12 Monate nach dieser Umkehrung ihren Tiefpunkt zu erreichen.

Dividend Kings Research Terminal

Tatsächlich bewegt sich die Zinsstrukturkurve in die entgegengesetzte Richtung, die Sie erwarten würden.

Dividend Kings S&P-Bewertungstool

Das Rezessionsrisiko ist in den letzten Monaten zurückgegangen, zumindest laut Rentenmarkt.

Bedeutet das, dass wir tatsächlich eines vermeiden könnten? Wenn die Fed nicht so entschlossen wäre, die Zinsen über der Inflationsrate anzuheben, könnten wir es vielleicht tun. Aber da kein geringerer als der New Yorker Fed-Präsident und Jerome Powell erklärt haben, dass die Fed die Inflationsrate über die Inflationsrate hinaus anheben wird, wird die 3-Monats-Rendite bis Ende dieses Jahres wahrscheinlich über die 10-Jahres-Rendite steigen.

Und das bedeutet, dass die Rezession und der wahrscheinliche Tiefpunkt des Marktes Ende 2022 zu ticken beginnen werden und ein Markttief im vierten Quartal 2023 noch wahrscheinlicher wird.

Warum ist es für Sie wichtig, das zu wissen?

Damit Sie verstehen, was gerade passiert und was wahrscheinlich passieren wird, damit Sie sich auf ein für Anleger wahrscheinlich ziemlich miserables Jahr 2023 vorbereiten können.

Bedeutet das, dass Sie jetzt Aktien verkaufen sollten?

Charlie Billello

Kein Investor in der Geschichte hat wahrscheinlich jemals den Kauf und das Halten bereut, als die Aktien so stark gefallen sind wie jetzt.

Im Gegensatz dazu verlieren 98 % der Market-Timer Geld.

Ich habe über 2 Millionen US-Dollar in Aktien investiert und verkaufe keine einzige Aktie.

Ich erzähle Ihnen das alles, damit Sie, wenn das wahrscheinlichste Ergebnis eintritt, d.

Niemand kann die Zinssätze, die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft oder des Aktienmarktes vorhersagen. Verwerfen Sie alle derartigen Prognosen und konzentrieren Sie sich auf das, was tatsächlich mit den Unternehmen passiert, in die Sie investiert haben.“ – Peter Lynch

Das sind alles Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheiten. Aber wissen Sie, was real, greifbar und etwas ist, das Ihnen in verrückten Zeiten den Verstand zurückgeben kann?

DIVIDENDEN!

Kurzfristige Gewinne sind Eitelkeit, Cashflow ist Vernunft und Dividenden sind Realität.“ - Paraphrase von Dragon's Den UK

Wissen Sie, was wahre finanzielle Freiheit ist? Es bedeutet, ausschließlich von Dividenden zu leben und niemals eine einzige Aktie verkaufen zu müssen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Wenn Sie allein von sicheren und wachsenden Dividenden leben können, sind die Aktienkurse für Ihren Lebensstandard fast zu 100 % irrelevant, egal wie extrem er ist.

Dividenden sind die Brücke zwischen dem heutigen Marktchaos und dem glorreichen Bullenmarkt, der früher beginnen könnte, als Sie denken.

Dividenden dienen nicht nur dazu, Rentnern in Rezessionen und Bärenmärkten ein gutes Leben und einen guten Schlaf zu ermöglichen. Sie sind ein emotionaler Hündchen für alle Anleger, unabhängig vom Alter.

Deshalb wollte ich 9 hochrentierliche Blue-Chips hervorheben, deren Besitz jeder Rentner in Betracht ziehen sollte. Nicht nur in diesem Bärenmarkt, sondern in allen zukünftigen Bärenmärkten.

Sie können Ihnen helfen, in wirtschaftlich turbulenten Zeiten und im Chaos des Marktes sicher und gesund zu bleiben. Und genau das brauchen Sie, wenn Ihre goldenen Jahre golden bleiben sollen.

Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie das Dividend Kings Zen Research Terminal, das auf der DK 500 Master List läuft, durchsuchen, um ganz einfach die besten ertragsstarken Ultra SWANs (Nachts gut schlafen)-Blue-Chips für Rentner zu finden.

Die Dividend Kings 500 Master List umfasst einige der weltweit besten Unternehmen, darunter:

In nur zwei Minuten können wir ein vollständig diversifiziertes, ultrahochverzinsliches Ultra-SWAN-Portfolio mit Grundlagen zusammenstellen, die erwachsene Männer vor Freude zum Weinen bringen.

Für weitere Recherchezwecke habe ich Artikel über jedes Unternehmen verlinkt.

(Quelle: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Hier sind sie in der Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Ertrag aufgeführt.

Warum sollte jeder Rentner diese 9 ertragsstarken Ultra SWANs in Betracht ziehen? Lass es uns herausfinden.

(Quelle: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Dabei handelt es sich nicht nur um die ertragsstärksten Blue-Chips in jedem Sektor; Sie sind die ertragsstärksten Blue-Chips in Ultra SWAN-Qualität in jedem Sektor. Das bedeutet meiner Meinung nach Dividendenaktien von nahezu perfekter Qualität, wie sie in einem stark diversifizierten Portfolio vorhanden sind.

Um zu verstehen, warum dies die zuverlässigsten und ertragreichsten Optionen für Rentner sind, sehen wir uns an, wie sie im Vergleich zu den Blue-Chips, den Dividendenaristokraten, abschneiden.

Im Vergleich zu Aristokraten

(Quelle: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Das durchschnittliche Risiko einer Dividendenkürzung dieser Ultra SWANs beträgt:

Für Ben Graham sind Dividendenwachstumsserien über 20 Jahre ein wichtiges Zeichen für hervorragende Qualität. Diese Ultra SWANs haben eine durchschnittliche Dividendenwachstumssträhne von 23,2 Jahren, fast ein aristokratisches Portfolio.

Joel Greenblatt betrachtet die Kapitalrendite (ROC) als sein Goldstandard-Indikator für Qualität und Moatiness. Mithilfe von Bewertung und ROC erwirtschaftete Greenblatt über einen Zeitraum von 21 Jahren eine jährliche Rendite von 40 % für Anleger.

Die Aristokraten haben im letzten Jahr einen ROC von 105 % generiert, aber diese Ultra SWANs lieferten einen ROC von 261 %.

Ihr durchschnittlicher ROC über 13 Jahre liegt bei 187 %, weit über den 89 % des Aristokraten.

Ihr ROC liegt im 84. Branchenperzentil, was einen breiten und stabilen Burggraben bedeutet.

S&P schätzt ihr durchschnittliches 30-Jahres-Konkursrisiko auf 3,58 %, was einer A-stabilen Bonitätsbewertung entspricht, genau wie die der Dividendenaristokraten.

Sieben Risikobewertungsagenturen schätzen ihr langfristiges Risikomanagement im 74. Branchenperzentil ein.

Langfristiges Risikomanagement steht auf Platz 127 der Master-Liste (75. Perzentil)

Risikomanagement-Rating

Gut

Gut

Gut

(Quelle: DK Research Terminal)

Der Risikomanagement-Konsens von Ultra SWAN gehört zu den Top 25 % der weltweit hochwertigsten Unternehmen und ähnelt dem anderer Blue-Chips wie

Das Fazit ist, dass alle Unternehmen Risiken haben und diese Ultra SWANs gut darin sind, ihre Risiken zu managen.

Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Was machen Sie, Sir?“ – John Maynard Keynes

Bei iREIT oder Dividend Kings gibt es keine heiligen Kühe. Wohin auch immer die Grundlagen führen, wir folgen ihnen immer. Das ist die Essenz einer disziplinierten Finanzwissenschaft, die Mathematik, die dahintersteckt, wie man reich in den Ruhestand geht und im Ruhestand reich bleibt.

Nachdem Sie nun wissen, warum dies die neun sichersten High-Yield-Blue-Chips der Welt sind, werfen wir einen Blick darauf, warum Sie vielleicht noch heute welche kaufen möchten.

(Quelle: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Zum Vergleich: Die Dividendenaristokraten sind mit 18,1-fachen Gewinnen historisch gesehen um 11 % unterbewertet, während der S&P 500 mit 15,1-fachen Gewinnen historisch gesehen um 10 % unterbewertet ist.

Diese hochrentierlichen Ultra SWANs sind mit einem KGV von 10,1x historisch gesehen um 29 % unterbewertet.

Das letzte Mal, dass der S&P 500 das Zehnfache seines Gewinns erzielte, war Mitte der 1980er Jahre.

Diese Ultra SWANs werden zu einem KGV gehandelt, den der Markt seit fast 40 Jahren nicht mehr gesehen hat und wahrscheinlich auch nie wieder erleben wird.

Allerdings sind diese Ultra SWANs laut ROC von Joel Greenblatt 18-mal hochwertiger als das durchschnittliche S&P-Unternehmen.

Aus diesem Grund erwarten Analysten, dass sie im nächsten Jahr eine Gesamtrendite von 45 % erzielen werden. Aber sie sind so unterbewertet, dass sie innerhalb von 12 Monaten eine Gesamtrendite von 54 % erzielen könnten, wenn sie einfach wie erwartet wachsen und zu einem historischen mittleren, marktbestimmten fairen Wert zurückkehren.

Aber mein Ziel ist es nicht, Ihnen dabei zu helfen, schnell eine Rendite von 45 % oder sogar 54 % innerhalb eines Jahres zu erzielen.

So können Sie mit diesen ertragsstarken Ultra SWANs in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise eine 36-fache Rendite erzielen.

(Quelle: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Diese Ultra SWANs bieten nicht nur einen der weltweit sichersten Erträge von 5,8 %, sondern erzielen auch 7 % pro Jahr.

Wie beeindruckend ist das?

10-Jahres-Inflation und risikobereinigte erwartete Rendite

(Quellen: DK Research Terminal, FactSet, Morningstar, Ycharts)

Höhere Rendite als fast jede hochverzinsliche Blue-Chip-Strategie und höheres langfristiges Renditepotenzial als der Nasdaq.

Jetzt kochen wir mit Gas.

(Quelle: DK Research Terminal, FactSet)

Analysten gehen davon aus, dass diese Ultra SWANs in den nächsten 30 Jahren möglicherweise eine 20-fache inflationsbereinigte Rendite erzielen könnten.

Und über die gesamte Investitionsdauer hinweg könnten sie möglicherweise das 417-Fache der realen Rendite erwirtschaften.

(Quelle: DK Research Terminal, FactSet)

3-fache Rendite des heutigen Marktes und möglicherweise 2-faches höheres Vermögen über 30 Jahre und 4-faches mehr über die gesamte Investitionsdauer.

Klingt wunderbar, aber welche Beweise gibt es dafür, dass diese Ultra SWANs langfristig Renditen von 12 % bis 13 % erzielen können?

Die Zukunft wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft. - Mark Twain

In unserem Fall ist „die Leistung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.“

Dennoch zeigen Studien, dass Blue-Chips mit relativ stabilen Fundamentaldaten vorhersehbare Renditen bieten, die auf Rendite, Wachstum und Bewertungsmittelwertumkehr im Laufe der Zeit basieren.

Bank of America

24 Jahre sind ein Zeitraum, in dem 95 % der Gesamtrenditen auf Fundamentaldaten und nicht auf Glück zurückzuführen sind.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Gemessen vor einem 50-prozentigen Marktabsturz und einem weiteren Bärenmarkt erzielten diese Ultra SWANs eine jährliche Rendite von 11 % und verdoppelten damit fast den S&P 500.

Der Markt hat die Substanz dieser Unternehmen abgewogen und mit einer statistischen Sicherheit von 95 % festgestellt, dass sie dem S&P 500 weit überlegen sind.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Sie lieferten eine 7-fache inflationsbereinigte Rendite, mehr als 2-mal besser als der S&P 500.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Außerhalb von Bärenmärkten liefern sie in der Regel jährliche Renditen von 12 % bis 13,5 %, so wie es Analysten auch für die Zukunft erwarten.

Wie realistisch ist es, dass stabile, reife Blue-Chip-Unternehmen, die 24 Jahre lang eine jährliche Rendite von 13 % erzielt haben, dies auch in Zukunft tun? Analysten glauben, dass dies der Fall sein wird, und basierend auf den Beweisen und dem Wachstumsverlauf jedes Unternehmens glaube ich ihnen.

MO Spin-Off 3 Unternehmen in den Jahren 2008 und 2009 ((Quelle: Portfolio Visualizer Premium))

Diese Ultra SWANs liefern seit einem Vierteljahrhundert ein zuverlässiges, zweistelliges Einkommenswachstum durch:

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Der S&P hat in den letzten 23 Jahren ein solides jährliches Einkommenswachstum von 8,4 % erzielt, aber diese Ultra SWANs haben ihre Dividenden um 50 % schneller gesteigert, nämlich um fast 13 % pro Jahr.

Sie haben Ihre ursprüngliche Investition durch inflationsbereinigte Dividenden um das Vierfache zurückgezahlt und achtmal mehr Erträge gezahlt als der S&P 500.

Aus der Anfangsrendite von 5 % ist eine inflationsbereinigte Einstandsrendite von 42 % gewachsen.

Im Jahr 2030 dürfte die inflationsbereinigte Kostenrendite 83 %, im Jahr 2037 166 % und im Jahr 2044 332 % betragen.

Erleben Sie die Kraft der Dividendenverzinsung von Blue-Chip-Unternehmen!

Dieses Portfolio ist bereits vollständig, da es zu 11 % in 9 der weltbesten Unternehmen investiert ist, die jeweils einen anderen Sektor repräsentieren.

Aber denken Sie daran, dass die Qualität eines guten Schlafes in der Nacht nichts mit der Volatilität zu tun hat; Es ist ein Maß für Qualität und Sicherheit.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Während diese Ultra-SWANs bei Crashs tendenziell weniger stark fallen als der Markt, ist ihre Volatilität immer noch höher, als viele Anleger vielleicht befürchten.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Sie haben in diesem Bärenmarkt bisher einen Höchststand von 22 % verloren, während der S&P um 26 % gefallen ist.

Aber zu diesen allgemeinen Rückgängen gehören auch einige wirklich erschütternde monatliche Rückgänge.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Die Dividenden waren sicher und stiegen, aber das hielt diese Ultra SWANs nicht davon ab, während der Großen Rezession in die Tiefe zu stürzen.

Hier finden Sie eine Möglichkeit, in einem rezessionsoptimierten ZEUS-Portfolio großzügige sichere Renditen, Ultra SWAN-Qualität und starke Renditen zu erzielen.

(Quelle: DK Research Terminal, FactSet)

ZEUS High-Yield Ultra SWAN bietet eine sichere Rendite von 5,5 % und langfristige Renditen, die ein 60/40-Verhältnis nicht nur übertreffen, sondern langfristig sogar den Markt übertreffen sollten.

Es bietet eine um 44 % höhere erwartete Rendite und eine fast doppelt so hohe sichere Auszahlungsrate.

(Quelle: DK Research Terminal, FactSet)

Dieses ZEUS High-Yield Ultra SWAN-Portfolio hat das Potenzial, über einen Zeitraum von 30 Jahren im Ruhestand zusätzliche 3,5 Millionen US-Dollar an inflationsbereinigtem Vermögen zu schaffen.

Verhältnis ZEUS High-Yield Ultra SWAN Consensus vs. 60/40-Konsens

(Quelle: DK Research Terminal, FactSet)

Das ist 2,5-mal mehr als ein 60/40-Ansatz, der nur 2,3 % ergibt, verglichen mit 5,5 % bei ZEUS.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Dies ist die Kombination aus erstklassigen Vermögenswerten, die ich persönlich nutzen würde, wenn ich meine Ersparnisse in dieses ZEUS High-Yield Ultra SWAN-Portfolio investieren würde.

Dank des Bärenmarktes, der diese Ultra SWANs zu so unglaublichen Schnäppchen gemacht hat, blieben sie in den letzten Jahren unverändert. Das wäre frustrierend für jeden, der nur in die 9 Ultra SWANs investiert ist, ABER wenn man in andere Blue-Chip-Vermögenswerte diversifiziert wäre?

Dann haben Sie die Rendite eines 60/40-Anteils verdoppelt und gleichzeitig eine um 2 % geringere jährliche Volatilität und einen Spitzenrückgang von nur 13 % erlebt.

Tatsächlich sind die um die negative Volatilität bereinigten Renditen (Sortino-Verhältnis) nicht nur doppelt so hoch wie bei 60/40, sondern auch höher als beim S&P 500.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Der halbe Rückgang des S&P während des Pandemie-Crashs und ein um 30 % geringerer Rückgang als bei 60/40.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

In diesem Bärenmarkt ist ZEUS auf seinem Höhepunkt um 13 % gefallen:

ZEUS fiel in der Pandemie um 50 % so stark wie der Markt, in der Baisse 2022 um 50 % weniger und während der schlimmsten monatlichen Abstürze dieses Jahres auch etwa 50 % weniger.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Wie klingt ein Rückgang um 2 %, wenn der Markt im April um 9 % einbrach? Wie der König der Nachtschlaf-Portfolios. Das ist die Kraft von ZEUS.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

2X Der 60/40er kehrt genauso zurück, wie er entwickelt wurde. Aber bei einer jährlichen Volatilität von 9 % sind das etwa 10 % weniger als bei 60/40.

Und ein Spitzenrückgang von 14 %, 1/3 weniger als ein 60/40 und fast 50 % weniger als der S&P 500.

Eine um die negative Volatilität bereinigte Gesamtrendite, die 2,5-mal besser ist als ein 60/40 und 30 % besser als der S&P 500 und 2-mal besser als die Ultra SWANs allein.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Sehr konstante Renditen von 8 % bis 9 % CAGR in den letzten acht Jahren.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Wiederum die Hälfte des Spitzenrückgangs des Marktes während der Pandemie und 33 % weniger als ein 60/40.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

In acht Jahren, in zwei Rezessionen, einem Marktcrash und drei Bärenmärkten, erlebte ZEUS eine einzige Korrektur und keine Bärenmärkte.

Der S&P? 3 Bärenmärkte und drei Korrekturen.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Während des Bärenmarktes 2018, als der S&P am 24. Dezember ein Tagestief von -21 % erreichte, fiel ZEUS nur um 6,6 %, also um ein Drittel so stark.

Darin ist ein Rückgang von 3 % im Dezember enthalten, was ebenfalls einem Drittel des Marktrückgangs entspricht.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Jetzt verfügen wir über 12 Jahre an Daten, die 60/40 überwältigende Renditen bei einer noch geringeren Volatilität von nur 8,5 % pro Jahr zeigen. Wiederum die Hälfte des Spitzenrückgangs des S&P, dank der Anleihen und Managed Futures.

Wieder einmal sind die um die negative Volatilität bereinigten Renditen besser als 60/40, allein die Ultra SWANs und sogar der brandheiße S&P während einer der stärksten Rallyes in der Geschichte des US-Marktes.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Die Rendite ist durchweg besser als bei 60/40 und seidenweich.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Beachten Sie, dass die Gesamtrenditen und Spitzenrückgänge sehr ähnlich sind, selbst wenn SCHD durch VYM und DBMF durch AMFAX ersetzt wurden.

Wieder einmal 50 % des Marktspitzenrückgangs und 33 % weniger als ein 60/40.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Der Markt ist in diesem Jahr um bis zu 26 % gesunken, und diese Version von ZEUS nur um 11 %.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Während des Bärenmarktes 2011, als der S&P im Tagesverlauf -21 % erreichte, fiel ZEUS nur um 2,6 % und stieg in den letzten beiden Monaten sogar um 3 %.

Erleben Sie die Kraft der Diversifizierung und nicht korrelierter Absicherungsanlagen. Schauen Sie sich die Macht von ZEUS an.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

RYMTX ist ein mit 2 Sternen bewerteter Managed-Futures-Fonds, den meiner Meinung nach NIEMALS KAUFEN SOLLTE. RYMTX ist der älteste Managed-Futures-Fonds und ich verwende ihn hier, um die Erträge der gesamten ZEUS-Strategie während der Großen Rezession zu zeigen.

Überlegene Renditen im Verhältnis 60/40, mit 25 % geringerer jährlicher Volatilität, nur 9,3 % pro Jahr. Und ein Spitzenrückgang von 29 %, verglichen mit einem 44-prozentigen Absturz in den 60/40-Jahren und einer Halbierung des Marktes.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Seidenweiche Renditen und nie eine Fünf-Jahres-Periode mit negativen Renditen.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Der höchste Intraday-Rückgang des S&P während der Großen Rezession betrug tatsächlich -56 %.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Das ist die Stärke eines umsichtig abgesicherten und diversifizierten Blue-Chip-Portfolios. Das ist die Kraft von ZEUS. Und so ist es auch.

(Quelle: Portfolio Visualizer Premium)

Im Oktober 2008 fiel der Markt um 17 % und damit auch auf ein Verhältnis von 60/40. Es gab keinen Ort, an dem man sich verstecken konnte... außer ZEUS, das 66 % weniger fiel als der Markt, nämlich nur 6,5 %.

Sie können die Volatilität nie beseitigen, aber Sie können sie bewältigen und gleichzeitig hohe Renditen erzielen ... und eine sichere Rendite von 5,5 %, die einen 60/40-Fonds und jeden anderen Blue-Chip-Investmentfonds oder ETF mit hoher Rendite in den Schatten stellt.

Bärenmärkte können furchterregend sein, insbesondere in den 8 % der Fälle, in denen Anleihen keine Absicherung für Aktien bieten, wie wir es im Jahr 2022 erleben.

Aber in turbulenten Zeiten wie diesen, insbesondere angesichts einer Rezession im Jahr 2023, die 80 % der CEOs erwarten, sind Sicherheit und Qualität wichtiger denn je.

Und sehr sichere Hochzinsanleihen sind eine der besten Möglichkeiten, nachts in abstürzenden Märkten und schrumpfenden Volkswirtschaften gut zu schlafen. Wenn Sie keine Aktien verkaufen müssen, beeinträchtigen selbst die heftigsten Rückgänge Ihren Lebensstandard nicht.

Und hier können diese 9 ertragsstarken Ultra SWANs Ihr Hafen im Sturm sein.

Heute stellen MO, EPD, KRC, BNS, MMM, TU, SNY, BEPC und CSCO neun ertragsstarke Ultra-SWANs in neun Sektoren dar, auf die Sie sich bei allem, was als nächstes kommt, verlassen können.

Fügen Sie die weltbesten Blue-Chip-ETFs für Hochzins-, Anleihen- und Managed-Futures-ETFs hinzu, und Sie können ein Zen Extraordinary Ultra SWAN-Portfolio erstellen, das selbst bei extremsten Marktpaniken und -crashs 33 bis 66 % weniger als der Markt fällt.

Mit Ultra-SWAN-Portfolios wie diesem bleiben Sie in einem Bärenmarkt gesund.

Mit Ultra SWAN-Portfolios wie diesem schützen Sie Ihr Geld in Rezessionen.

Mit Ultra-SWAN-Portfolios wie diesem können Sie an der Wall Street Ihr eigenes Glück finden und sich in Sicherheit und Glanz zurückziehen.

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Dividend Kings hilft Ihnen dabei, mithilfe unseres automatisierten Anlageentscheidungstools, des Zen Research Terminals, des Korrekturplanungstools und der täglichen Blue-Chip-Deal-Videos die sichersten Dividendenaktien zum Kauf zu ermitteln.

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Dieser Artikel wurde geschrieben von

Adam Galas ist Mitbegründer von Wide Moat Research („WMR“), einem auf Abonnements basierenden Herausgeber von Finanzinformationen, der über 5.000 Anleger auf der ganzen Welt betreut. WMR verfügt über ein Team erfahrener, multidisziplinärer Analysten, die alle Dividendenkategorien abdecken, einschließlich REITs, MLPs, BDCs und traditionelle C-Corps.

Zu den WMR-Marken gehören: (1) The Intelligent REIT Investor (Newsletter), (2) The Intelligent Dividend Investor (Newsletter), (3) iREIT on Alpha (Seeking Alpha) und (4) The Dividend Kings (Seeking Alpha).

Ich bin ein stolzer Veteran der Armee und verfüge über sieben Jahre Erfahrung als Analyst/Investmentautor für Dividend Kings, iREIT, The Intelligent Dividend Investor, The Motley Fool, Simply Safe Dividends, Seeking Alpha und die Adam Mesh Trading Group. Ich bin stolz darauf, einer der Gründer von The Dividend Kings zu sein und mich mit Brad Thomas, Chuck Carnevale und anderen führenden Einkommensautoren zusammenzuschließen, um den besten Premium-Service auf Seeking Alpha's Market Place anzubieten.

Mein Ziel ist es, allen Menschen dabei zu helfen, zu lernen, wie sie die unglaubliche Kraft der Dividendenwachstumsinvestition nutzen können, um ihre finanziellen Träume zu verwirklichen und ihr Leben zu bereichern.

Mit 24 Jahren Anlageerfahrung habe ich gelernt, was funktioniert und was noch wichtiger ist, was nicht, wenn es darum geht, unter allen Wirtschafts- und Marktbedingungen langfristiges Vermögen und sichere und verlässliche Einkommensströme aufzubauen.

Offenlegung des Analysten: Ich/wir haben eine vorteilhafte Long-Position in den Aktien von MO, EPD, BNS, MMM, CSCO, entweder durch Aktienbesitz, Optionen oder andere Derivate. Ich habe diesen Artikel selbst geschrieben und er drückt meine eigene Meinung aus. Ich erhalte dafür keine Vergütung (außer von Seeking Alpha). Ich stehe in keiner Geschäftsbeziehung zu einem Unternehmen, dessen Aktien in diesem Artikel erwähnt werden. Dividend Kings besitzt MO, EPD, BNS, MMM und CSCO in unseren Portfolios.

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