Verdienen Sie das Doppelte

Pascha Ignatow

Anmerkung des Autors: Dieser Artikel ist Teil unserer regelmäßig/monatlich erscheinenden Reihe, in der wir versuchen, drei Listen von Aktien für den Monat vorzustellen, die sich zum Schreiben von Optionen zur Generierung relativ sicherer Erträge eignen könnten. Bestimmte Teile der Einleitung, der Definitionen und des Abschnitts, der den Auswahlprozess beschreibt, weisen gewisse Gemeinsamkeiten und Wiederholungen mit unseren anderen Artikeln in der Reihe auf. Dies ist unvermeidbar und beabsichtigt, um die gesamte Serie konsistent und für neue Leser leicht verständlich zu halten. Regelmäßige Leser, die die Serie von Monat zu Monat verfolgen, könnten solche Abschnitte überspringen.

Es ist immer eine Herausforderung, mit seinen Investitionen ein angemessenes Einkommen zu erzielen, das deutlich über der Inflationsrate liegt. Dies war insbesondere in den letzten anderthalb Jahrzehnten der Fall. Wir glauben, dass der Verkauf von Optionen (Cash-gedeckte Puts und gedeckte Calls) nach wie vor eine relativ gute Wahl ist, um ein hohes Einkommen zu erzielen. Offensichtlich sind mit Optionen einige Risiken verbunden, und wir empfehlen nicht, blind in das Spiel einzusteigen. Wir werden gleich besprechen, wie wir die Risiken mindern können. Darüber hinaus raten wir in der aktuellen volatilen Marktsituation zu besonderer Vorsicht und gebotener Sorgfalt.

Bitte beachten Sie, dass sich die in dieser monatlichen Serie besprochenen Optionsstrategien auf den Verkauf (oder das Schreiben) der Covered-Call-Optionen und der bargedeckten PUT-Optionen beschränken. Wir behandeln den „Kauf“ der Optionen nicht, da sie nicht nur riskant sind, sondern sich gleichzeitig auch nicht wirklich für Einkommensstrategien eignen. Der Hauptzweck unserer Optionsstrategien besteht darin, Erträge zu erwirtschaften.

Optionen haben also zwei Seiten. Für jeden Verkäufer einer Option gibt es einen Optionskäufer. Wenn Sie eine Option verkaufen, verdienen Sie sofort eine Prämie und können diese Prämie unabhängig vom Ergebnis der Option behalten. Wenn Sie jedoch eine Option kaufen, zahlen Sie die Prämie im Voraus und erwerben im Grunde das Recht, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem vorab festgelegten Preis (dem sogenannten Ausübungspreis) zu kaufen (oder zu verkaufen). Als Optionskäufer streben Sie im Wesentlichen nach einem hohen Gewinn, aber Ihre gesamte Investition (die Höhe der gezahlten Prämie) ist gefährdet, wenn die Option wertlos verfällt, was übrigens in den meisten Fällen der Fall ist. Wir glauben, dass die Strategie des Verkaufs von Optionen (im Gegensatz zum Kauf von Optionen) zur Erzielung von Erträgen die sicherere Strategie ist. Es ähnelt eher dem Verhalten eines Versicherungsanbieters, bei dem Sie die Prämie im Voraus verdienen. Wenn Sie konservativ handeln, sollten 80–90 % der Optionen wertlos verfallen, wodurch Ihr Risiko begrenzt wird.

Alle Tabellen in diesem Artikel wurden vom Autor erstellt (sofern nicht ausdrücklich angegeben). Die meisten Daten in diesem Artikel stammen von Fidelity, Yahoo Finance, DripInvesting und Barchart.com.

Hinweis: Dieser Abschnitt richtet sich an Leser, die noch nicht viel Erfahrung mit Optionen haben. Bitte lesen Sie unseren Blogbeitrag, indem Sie hier klicken.

Wir beabsichtigen nicht, den Eindruck zu erwecken, insbesondere bei Optionsneulingen, dass der Verkauf von Optionen kein Risiko birgt. Tatsächlich gibt es jede Menge davon, besonders wenn wir nicht aufpassen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren, indem wir bestimmte bewährte Grundsätze befolgen. Wir empfehlen Ihnen, unseren Blogbeitrag zu SA zu lesen, der sich mit dem Thema „Wie man Risiken mit Schreiboptionen mindert“ befasst.

Kurz gesagt behandeln wir im obigen Blogbeitrag Folgendes:

Hinweis: Dieser Abschnitt beschreibt den umfassenderen Auswahlprozess und wird zum Nutzen neuer Leser jeden Monat wiederholt. Regelmäßige Leser könnten dies überspringen und zum nächsten Abschnitt springen.

Einer der wichtigsten Aspekte beim Schreiben oder Verkaufen von Optionen ist die Auswahl der richtigen Aktienart und die Anwendung der richtigen Optionsstrategie. Welche Aktien geeignet sind, hängt von den Zielen und dem Risikoprofil des Anlegers ab. In dieser monatlichen Serie präsentieren wir drei Listen mit 10 Aktien mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Bitte beachten Sie, dass einige Aktien möglicherweise in mehreren Listen erscheinen. Wir werden das gesamte Aktienuniversum durchsuchen und einige breit angelegte Filterkriterien anwenden, um unsere Liste zu verkleinern.

Durch die Anwendung der oben genannten Kriterien erhalten wir etwa 600 Aktien.

Da es unser Ziel ist, nach Unternehmen zu suchen, deren Besitz uns zumindest kurz- bis mittelfristig NICHTS ausmacht, werden wir die Unternehmen herausfiltern, die weniger als fünf Jahre Dividendenwachstum vorweisen können. Durch diesen Filter bleiben uns rund 300 Unternehmen übrig, die seit mindestens fünf Jahren, vorzugsweise länger, eine konstante Erfolgsbilanz bei der Ausschüttung steigender Dividenden vorweisen können.

Jetzt importieren wir Finanzdaten für jedes Unternehmen in unserer Liste. Wir möchten die Dividendensicherheit jedes Unternehmens zumindest auf relativer Basis sehen. Wir importieren also die folgenden Datenelemente:

Wir kombinieren diese Faktoren und berechnen für jedes Unternehmen einen Dividendensicherheitswert. Sicherlich garantiert ein hoher Sicherheitswert keine absolute Sicherheit, da sich die Geschäftsbedingungen im Laufe der Zeit ändern können, neue Konkurrenz entstehen kann oder das Management abgelenkt werden oder schlechte Entscheidungen treffen kann, die den Shareholder Value zerstören. Dennoch bietet ein hoher Dividendensicherheitswert zumindest ein angemessenes Maß an Sicherheit dafür, dass das Unternehmen über die finanzielle Leistungsfähigkeit verfügt, seine Dividendenzahlungen in absehbarer Zukunft fortzusetzen.

Wir importieren auch die Daten zu Preisbewegungen im Zusammenhang mit der 1-wöchigen, 4-wöchigen und 12-wöchigen Preisentwicklung für die ausgewählten Aktien, um die Filterung der wahrscheinlichen Kandidaten für den Verkauf von PUT-Optionen zu erleichtern. Wir erhalten auch die relativen Stärkedaten, um Aktien in die engere Auswahl zu nehmen, die in letzter Zeit eine Kursdynamik aufweisen.

Wir werden unsere proprietären Formeln (wie unten beschrieben) verwenden, um die optimalen Ausübungspreise für CALL- und PUT-Optionen zu berechnen. Es gibt jedoch viele andere Möglichkeiten, die angemessenen Ausübungspreise zu ermitteln. Den Lesern wird empfohlen, mehrere Methoden auszuprobieren, bevor sie entscheiden, welche für sie am besten funktioniert. Es gibt viele andere Möglichkeiten, die angemessenen Ausübungspreise zu ermitteln. Ihr Broker-Anbieter stellt Ihnen möglicherweise weitere Informationen zu Variablen wie Delta, Gamma, Theta usw. und deren Bedeutung für Optionen zur Verfügung.

Wir berechnen auch die folgenden Verhältnisse und Faktoren:

Abstandsverhältnis = (52-WK-HIGH - 52-WK-LOW)/((52-WK-HIGH + 52-WK-LOW)/2)

Distanzverhältnis % = Distanzverhältnis x 100

Strike-Price-Safe-Distance % = [(Distance-Ratio %) x STPR-Faktor (STRIKE-PRICE-Faktor)] / 10

Wobei STPRC-Faktor = 1,2 (kann zwischen 1,0 und 1,5 variieren)

Hinweis: Der STPRC-Faktor kann je nach Volatilität der zugrunde liegenden Aktie angepasst werden. Wenn die Aktie sehr volatil ist, sollte der Faktor auf einen höheren Wert wie 1,5 angepasst werden, während er für Aktien mit geringer Volatilität auf einen niedrigeren Wert wie 1,2 (oder weniger) eingestellt werden kann.

Dieser Preis muss möglicherweise auf den niedrigsten Dollar- oder halben Dollar-Betrag gerundet werden, je nachdem, welche Ausübungspreise für die zugrunde liegende Aktie am jeweiligen Ausübungstermin gelten.

Dieser Preis muss möglicherweise auf den nächsten Dollar- oder halben Dollarbetrag aufgerundet werden, je nachdem, welche Ausübungspreise für die zugrunde liegende Aktie am jeweiligen Ausübungstermin gelten.

Es gibt viele Möglichkeiten, die geeigneten Ausübungspreise zu bestimmen, aber wir haben unsere proprietären Formeln verwendet, um die optimalen Ausübungspreise zu berechnen.

Nachfolgend präsentieren wir zwei Listen mit jeweils 10 Aktien, eine zum Schreiben von PUT-Optionen und die andere zum Schreiben von CALL-Optionen. In der zweiten Liste werden zwei verschiedene Optionen angezeigt – die erste mit Aktien, die Sie möglicherweise besitzen möchten (oder bereits besitzen), während die zweite darin besteht, dieselben Aktien zu verwenden, um ein hohes Einkommen zu erzielen, aber möglicherweise den Besitz zu vermeiden ihnen. Bitte beachten Sie, dass einige Aktien möglicherweise in mehreren Listen erscheinen, da sie möglicherweise die Kriterien für mehr als eine Kategorie erfüllen.

Bei PUT-Optionen, deren primäres Ziel darin besteht, Erträge zu erwirtschaften, möchten wir, dass sie wertlos verfallen. Daher analysieren wir die 1-wöchige, 4-wöchige und 12-wöchige Preisentwicklung sowie die relative Stärke und versuchen herauszufinden, ob es sich um einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend handelt. Für den Verkauf (oder Verkauf) von PUT-Optionen möchten wir Aktien auswählen, die einen steigenden Trend aufweisen. Dies sind die Aktien, die im Allgemeinen eine hohe relative Stärke oder positive Dynamik aufweisen würden. Dies wird dazu beitragen, dass die PUT-Option höchstwahrscheinlich wertlos verfällt.

Momentum-Score = (1WK-Perf)*3 + (4WK-Perf)*1 + (12WK-Perf)/2

Die obige Formel gibt der neueren Dynamik ein höheres Gewicht.

Wir sortieren die Liste nach dem Momentum-Score und vergleichen sie mit der Relative Strength und dem Composite Rating (Quelle: IBD – Investor Business Daily, Abonnement erforderlich). Außerdem werden Aktien mit einem sehr hohen Preis (über 500 US-Dollar pro Aktie) meist gemieden, da die Kosten pro Optionskontrakt unerschwinglich werden. Schließlich wählen wir zehn Aktien für PUT-Optionen aus.

Wenn das Ergebnis der Option bei Ablauf nicht günstig ist und die Option tatsächlich zugeteilt wird (wir erhalten die Aktien), hilft der steigende Trend dabei, sofort eine neue CALL-Option mit einer guten Prämie zu zeichnen.

Wir achten darauf, nicht zu viele Namen aus demselben Branchensegment in unsere Liste mit 10 Kandidaten aufzunehmen. Wir beschränken uns im Allgemeinen auf zwei Namen aus derselben Branche, um eine zu starke Konzentration auf eine Branche zu vermeiden.

Ein Wort der Vorsicht bei PUT-Optionen : Starten Sie keine PUT-Option auf eine Aktie, die Sie nicht über einen längeren Zeitraum halten möchten. Bitte beachten Sie außerdem, dass diese Liste nur wahrscheinlich gute Kandidaten hervorhebt, eine weitere Due-Diligence-Prüfung jedoch erforderlich ist.

Hier sind die Top 10 der Large-Cap-Aktien für PUT-Optionen:

(RS), (WSO), (LW), (TFII), (HSY), (AGCO), (PH), (ETN), (QSR), (TSCO)

Tabelle 1:

Autor

Nachfolgend stellen wir die aktuellen PUT-Optionsgeschäfte und die aktuellen Prämien vor, die wir für die oben genannten zehn Aktien erwarten können. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund des aktuellen Marktumfelds eher konservative Ausübungspreise gewählt und ein wenig auf die Prämieneinnahmen verzichtet haben. Die durchschnittliche Prämie bzw. die jährliche Rendite liegt also leicht im unteren Bereich.

Tabelle 1A:

Autor

In dieser Kategorie (Teil-A) gehen wir davon aus, dass Sie diese Aktien bereits besitzen (oder Sie sind froh, sie zum richtigen Preis zu besitzen). Wir streben also eine durchschnittliche Dividende von 2 % und einen Ertrag von etwa 10–12 % durch den Verkauf von Call-Optionen an.

In dieser Kategorie werden wir zehn Large-Cap-Aktien auflisten, die als sehr sichere Dividenden gelten. Es gibt nichts, was wir in der Anlagewelt als absolut sicher bezeichnen können – das Gleiche gilt auch für Dividenden. Aber basierend auf verschiedenen Finanzkennzahlen können wir Unternehmen in die engere Wahl ziehen, die niedrige Ausschüttungsquoten, eine geringe Verschuldung, eine hohe Bonität, ein positives Umsatzwachstum und eine kontinuierliche Dividendensteigerung aufweisen. Basierend auf den oben genannten Faktoren und der EPS-Bewertung berechnen wir einen Dividendensicherheitswert. Wir stellen zehn solcher Unternehmen mit hohen Dividendensicherheitswerten vor.

Unsere Top 10 Aktien mit relativ sicheren Dividenden für (BUY-WRITE) CALL-Optionen:

(CTRA), (STLD), (EXPD), (KLAC), (JBHT), (TFII), (AGCO), (A), (MSFT), (V)

Tabelle 2:

Autor

Hinweis: Die „Dividendenbewertung“ (die letzte Spalte oben) basiert auf Parametern der jüngsten Vergangenheit wie 5-Jahres-Dividendenwachstum, Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums, Ausschüttungsquote basierend auf Cashflow, ROC, Umsatzwachstum, Schulden/Kapital usw Relative Stärke.

Nachfolgend stellen wir die aktuellen CALL-Optionsgeschäfte und die aktuellen Prämien vor, die wir für die oben genannten zehn Aktien erwarten können.

Tabelle 2A:

Autor

In diesem Teil gehen wir davon aus, dass Sie diese Aktien zunächst nicht besitzen und Ihr Ziel NICHT darin besteht, diese Aktien zu besitzen, sondern lediglich ein hohes Einkommen zu erzielen (>= 15 % Jahresrate). Selbst dann besteht immer die Möglichkeit, dass wir diese Unternehmen besitzen, deshalb möchten wir sicherstellen, dass ihre Dividenden sicher sind. Diese Option ist auch besser, wenn Sie davon ausgehen, dass der Markt vom aktuellen Niveau aus fallen wird.

Um dies zu erreichen, nutzen wir die Buy-Write-CALL-Option (für einen Kontrakt 100 Aktien kaufen und gleichzeitig einen Call-Optionskontrakt verkaufen). Da das Ziel einfach darin besteht, ein hohes Einkommen zu erzielen, werden wir die Call-Option mit einem Ausübungspreis verkaufen, der tief im Geld (ITM) liegt, d. h. der Ausübungspreis liegt deutlich unter dem aktuellen Preis. Unter normalen Umständen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien gekündigt werden, sehr hoch und wir erhalten eine hohe Prämie. In manchen Fällen ist es auch möglich, dass die Aktien nicht abgerufen werden, da der Preis erheblich sinken kann. In einem solchen Fall wird unsere Kostenbasis viel niedriger sein (ungefähr 5 bis 10 % niedriger als der aktuelle Preis aufgrund der bereits verdienten Prämie), und wir können einen weiteren Satz Call-Optionen zeichnen.

Achtung: Hier gibt es jedoch eine Einschränkung, und zwar eine wichtige. Für den Fall, dass Sie solche Call-Optionen auf eine große Anzahl von Aktien schreiben (in unserem Beispiel unten 10 verschiedene Aktien) und der Markt während des Optionszeitraums stark abstürzen würde (> 10 % im Minus) (was aber immer möglich ist). (umso mehr im aktuellen Umfeld), die Mehrheit unserer Aktien würde NICHT gekündigt, und wir werden am Ende die meisten dieser Aktien besitzen, wenn auch zu stark reduzierten Kostenbasis (im Durchschnitt -7 % bis -10 %). Daher ist es wichtig zu wissen, wie viel Kapital Sie bereit sind zu investieren und ob Sie es sich wirklich leisten können. Zweitens möchten Sie diese Strategie immer bei Aktien anwenden, die Sie gerne besitzen und über einen längeren Zeitraum halten möchten.

Diese Aktienliste ist dieselbe wie in Teil-A:

(CTRA), (STLD), (EXPD), (KLAC), (JBHT), (TFII), (AGCO), (A), (MSFT), (V).

Tisch 3:

Autor

Bitte überprüfen Sie die Ziele jeder der drei unterschiedlichen Strategien sorgfältig. Wir sind der Meinung, dass diese Listen eine gute Wahl für das Schreiben/Verkaufen von PUT- oder CALL-Optionen sein könnten. Wir haben versucht, in allen Gruppen relativ sichere Bestände anzulegen; Allerdings wurden die in der zweiten Liste (Teile A und B) für Call-Optionen (oder Buy-Write-Call-Optionen) aufgeführten Aktien speziell nach der Sicherheit ihrer Dividenden gefiltert. Allerdings ist in der Welt des Investierens nichts absolut sicher. Auch wenn die Generierung von Einkommen Ihr einziges Ziel war, ist die zweite Liste (mit der zweiten Option) die sicherere Wahl.

Wir gehen davon aus, dass 60 bis 80 % unserer Optionen wertlos verfallen, was uns die Vorabprämie einbringt. Aber es wird Zeiten geben (genau wie im aktuellen Marktumfeld), in denen uns eine Aktie zugewiesen wird. Normalerweise sollte dies kein Problem darstellen, da wir uns umdrehen und eine gedeckte Call-Option schreiben können. Es wird jedoch Zeiten geben, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität, in denen der Aktienkurs unerwartet und deutlich unter unseren Ausübungspreis fallen kann. In solchen Fällen, die schwer vorherzusagen sind, müssen wir CALL-Optionen weit außerhalb des Geldes verkaufen, was uns eine sehr geringe Prämie (oder manchmal überhaupt keine Prämie) einbringt, aber dennoch die Dividenden einstreicht. Langfristig wird sich dadurch die gesamte Prämienrendite um 2–3 % verringern, was jedoch durch die Kapitalgewinne, die wir von Zeit zu Zeit erzielen können, leicht ausgeglichen werden kann. Insgesamt kann es für uns also durchaus vernünftig sein, auf konstanter Basis ein Einkommen von 10 bis 12 % zu erwarten, solange wir klug und konservativ vorgehen.

DIY-Portfolios mit hohem Einkommen: Das Hauptziel unseres Marktplatzdienstes „DIY-Portfolios mit hohem Einkommen“ sind hohe Erträge bei geringem Risiko und Kapitalerhalt. Es bietet DIY-Anlegern wichtige Informationen und Portfolio-/Asset-Allokationsstrategien, um ein stabiles, langfristiges passives Einkommen mit nachhaltigen Renditen zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass es für einkommensorientierte Anleger geeignet ist, darunter auch Rentner oder Rentner, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Wir bieten zehn Portfolios an: 3 Buy-and-Hold-Portfolios und 7 Rotational-Portfolios. Dazu gehören zwei Portfolios mit hohem Einkommen, ein DGI-Portfolio, eine konservative Strategie für 401K-Konten und einige Portfolios mit hohem Wachstum. Für weitere Details oder eine zweiwöchige kostenlose Testversion klicken Sie bitte hier.

Dieser Artikel wurde geschrieben von

Ich bin Einzelinvestor, SA-Autor/Mitwirkender und verwalte den SA-Marktplatzdienst „High Income DIY (HIDIY)“. Allerdings bin ich kein Finanzberater. Ich investiere seit 25 Jahren und betrachte mich als erfahrenen Investor. Ich teile meine Erfahrungen mit SA, indem ich drei oder vier Artikel pro Monat sowie meine Portfolio-Strategien schreibe. Für weitere Informationen können Sie auch meine Website „FinanciallyFreeInvestor.com“ besuchen.

Ich konzentriere mich auf Investitionen in Dividendenaktien mit langfristigem Anlagehorizont. Zusätzlich zu einem DGI-Portfolio verwalte und investiere ich in einige ertragsstarke Portfolios sowie einige risikoadjustierte Rotationsstrategien. Ich glaube, dass „passives Einkommen“ einen „finanziell frei“ macht. Mein persönliches Ziel ist es, mindestens 60-65 % meines Ruhestandseinkommens aus Dividenden und den Rest aus anderen Quellen wie Immobilien usw. zu erwirtschaften.

Zu meinen aktuellen „langfristigen“ Long-Positionen (DGI-Dividendenzahlung) gehören ABT, ABBV, CI, JNJ, PFE, NVS, NVO, AZN, UNH, CL, CLX, UL, NSRGY, PG, KHC, TSN, ADM , MO, PM, BUD, KO, PEP, EXC, D, DEA, DEO, ENB, MCD, BAC, PRU, UPS, WMT, WBA, CVS, LOW, AAPL, IBM, CSCO, MSFT, INTC, T, VZ , VOD, CVX, XOM, VLO, ABB, ITW, MMM, LMT, LYB, RIO, O, NNN, WPC, TLT.

Zu meinen einkommensstarken CEF/BDC/REIT-Positionen gehören:

ARCC, ARDC, GBDC, NRZ, AWF, CHI, DNP, EVT, FFC, GOF, HQH, HTA, IIF, IFN, HYB, JPC, JPS, JRI, LGI, KYN, MAIN, NBB, NLY, OHI, PDI, PCM, PTY, RFI, RNP, RQI, STAG, STK, USA, UTF, UTG, BST, CET, VTR.

Zusätzlich zu meinen langfristigen Positionen verwende ich mehrere risikoadjustierte „Rotations“-Portfolios, bei denen die Positionen monatlich gehandelt/rotiert werden. Außerdem nutze ich manchmal „Optionen“, um Einnahmen zu erzielen. Ich bin auch in ein kleines wachstumsorientiertes Fin/Tech-Portfolio investiert (NFLX, PYPL, GOOGL, AAPL, JPM, AMGN, BMY, MSFT, TSLA, MA, V, FB, AMZN, BABA, SQ, ARKK). Von Zeit zu Zeit besitze ich möglicherweise auch andere Aktien zu Handelszwecken, die ich nicht als langfristig betrachte (derzeit besitze ich AVB, MAA, BX, BXMT, CPT, MPW, DAL, DWX, FAGIX, SBUX, RWX, ALC). . Möglicherweise verwende ich einige experimentelle Portfolios oder ahme einige Portfolios (10-Bagger und Deep Value) aus meinem HIDIY Marketplace-Service nach, die nicht Teil meiner langfristigen Bestände sind. Vielen Dank fürs Lesen.

Offenlegung des Analysten: Ich/wir habe/n eine vorteilhafte Long-Position in den Aktien von ABT, ABBV, CI, JNJ, PFE, NVS, NVO, AZN, UNH, CL, CLX, UL, NSRGY, PG, TSN, ADM, MO, PM , KO, PEP, EXC, D, DEA, DEO, ENB, MCD, BAC, PRU, UPS, WMT, WBA, CVS, LOW, AAPL, IBM, CSCO, MSFT, INTC, T, VZ, CVX, XOM, VLO , ABB, ITW, MMM, LMT, LYB, RIO, O, NNN, WPC, ARCC, ARDC, AWF, CHI, DNP, EVT, FFC, GOF, HQH, HTA, IFN, HYB, JPC, JPS, JRI, LGI , KYN, MAIN, NBB, MCI, NLY, OHI, PDI, PCM, PTY, RFI, RNP, RQI, STAG, STK, USA, UTF, TLT entweder durch Aktienbesitz, Optionen oder andere Derivate. Ich habe diesen Artikel selbst geschrieben und er drückt meine eigene Meinung aus. Ich erhalte dafür keine Vergütung (außer von Seeking Alpha). Ich stehe in keiner Geschäftsbeziehung zu einem Unternehmen, dessen Aktien in diesem Artikel erwähnt werden. Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten in keiner Weise als Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Der Autor ist kein Finanzberater. Bitte recherchieren Sie immer weiter und führen Sie Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durch, bevor Sie Investitionen tätigen. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Daten/Informationen korrekt darzustellen. Der Autor erhebt jedoch keinen Anspruch auf 100-prozentige Richtigkeit. Bei den hier vorgestellten Aktiendepots handelt es sich um Musterdepots zu Demonstrationszwecken. Die vollständige Liste unserer LONG-Positionen finden Sie in unserem Profil auf Seeking Alpha.

Ich suche Alphas Offenlegung: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es erfolgt keine Empfehlung oder Beratung dazu, ob eine Anlage für einen bestimmten Anleger geeignet ist. Die oben geäußerten Ansichten oder Meinungen spiegeln möglicherweise nicht die von Seeking Alpha als Ganzes wider. Seeking Alpha ist kein lizenzierter Wertpapierhändler, Broker oder US-Anlageberater oder Investmentbank. Unsere Analysten sind Drittautoren, zu denen sowohl professionelle Anleger als auch Einzelanleger gehören, die möglicherweise nicht von einem Institut oder einer Aufsichtsbehörde lizenziert oder zertifiziert sind.