Tarifbericht: Analyse der Auswirkungen von US-Zöllen auf in China hergestellte Bodenbeläge

Von Santo Torcivia Im Jahr 2001 wurde China in die Welthandelsorganisation (WTO) aufgenommen, hat jedoch im Laufe der Jahre viele der von der WTO geforderten Mitgliedschaftsbestimmungen nicht erfüllt. Die Reaktion der WTO und der Mitgliedsstaaten war eher Kritik als Konfrontation, vor allem aufgrund der Vorteile des Zugangs zu kostengünstigeren chinesischen Produkten. Um China davon zu überzeugen, seinen Verpflichtungen nachzukommen, erhob die Trump-Administration am 24. September einen Zoll von 10 % auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar, der alle Kategorien von Bodenbelägen umfasst. Der US-Handelsbeauftragte listete in einem Bericht an den Kongress vom Januar 2018 einige der Verstöße und unlauteren Praktiken Chinas auf. Dazu gehören: • Staatlich geförderte Währungsmanipulation • Produktdumping und staatliche Subventionen für inländische Produzenten • Aufrechterhaltung einer staatlich geführten Wirtschaft mit regulatorischer Unterstützung • Begrenzter Zugang zu chinesischen Märkten für ausländische Firmen • Gewinnung ausländischer Technologien • Beschränkungen für ausländische Investitionen • Unzureichende ausländische Intelligenz Schutz von Eigentumsrechten • Bösgläubige Markenregistrierung • Weit verbreitete Fälschung ausländischer Waren • Staatlich gefördertes Computer-Hacking Die von den USA ergriffenen Maßnahmen zielen hauptsächlich darauf ab, technologiebezogene Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Elektronik, künstliche Intelligenz und Pharmaindustrie zu unterstützen. Diese Branchen wurden von China gezielt ins Visier genommen, aber alle in China tätigen US-Firmen waren auf unterschiedliche Weise betroffen. Im Jahr 2017 lieferte China Industriegüter aller Art im Wert von über 500 Milliarden US-Dollar in die USA. Im Gegenzug lieferten die USA Industriegüter im Wert von 130 Milliarden US-Dollar nach China. In China hergestellte und in die USA verschiffte Bodenbeläge machten im Jahr 2017 einen Wareneinfuhrzollwert von 2,6 Milliarden US-Dollar oder 45 % aller US-Bodenbelagsimporte aus. Im Gegensatz dazu beliefen sich die Exporte von Bodenbelägen aus den USA nach China im Jahr 2017 auf 26 Millionen US-Dollar. Am 1. Januar 2019 sollen die eingeführten Zölle von 10 % auf 25 % steigen und könnten auf zusätzliche Importe im Wert von 267 Milliarden US-Dollar ausgeweitet werden. Wenn China sich zu Vergeltungsmaßnahmen gegen nach China gelieferte US-Agrarprodukte entschließt, behalten sich die USA das Recht vor, einen Zoll von 25 % auf alle chinesischen Importe im Wert von 500 Milliarden US-Dollar zu erheben. DIE AUSWIRKUNGEN NACH KATEGORIE Diese Zölle wirken sich auf unterschiedliche Weise auf die verschiedenen Kategorien von Bodenbelagsprodukten aus und verändern deren preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Beispielsweise sind Luxus-Vinylfliesen (LVT) den Zöllen stark ausgesetzt, da 80 % aller in den USA verkauften LVT und über 95 % der in den USA verkauften starren LVT in China hergestellt werden. Derzeit gibt es außerhalb Chinas kaum Alternativen für starres LVT. Andererseits werden weniger als 10 % der Teppiche und Läufer in China hergestellt. Siehe „US Flooring Product by Consumption Source 2017“ für die Exposition der Bodenbelagsproduktkategorie gegenüber chinesischen Importen. Während einzelne Produkte unterschiedlich stark von chinesischen Bodenbelagimporten betroffen sind, ändern die am 24. September eingeführten 10 %-Zölle (Stufe 1-Zölle) den Vorteil, den in China hergestellte Bodenbeläge, die in die USA geliefert werden, haben, nicht wesentlich Da am 1. Januar 2019 Zölle in Höhe von 25 % in Kraft treten (Stufe 2-Zölle), wird China in allen Bodenbelagskategorien mit Ausnahme von Holzböden deutlich im Nachteil sein (bezüglich: Auswirkungen der US-Zölle auf chinesische Bodenbelagsimporte). CHINESISCHE PRODUKTE SUBSTITIEREN NACH KATEGORIE Neben der Frage, wie die Zölle die Preisgestaltung chinesischer Bodenbelagsimporte verändern werden, ist es wichtig, auch die Möglichkeit zu bewerten, Bodenbeläge zu ersetzen, die in Ländern hergestellt werden, die preislich mit China konkurrenzfähig sind und nicht von den Strafzöllen betroffen sind. Bei Bodenbelägen mit weicher Oberfläche gibt es in Bezug auf Bahnenware oder Fliesen keine wirkliche Präsenz in China, daher wird diese Kategorie nur von Teppichen betroffen sein. Teppiche aus China können zu wettbewerbsfähigen Preisen leicht durch Indien, Ägypten oder mehrere andere Länder des Nahen Ostens ersetzt werden. Der größte Teil des Engagements bei Keramikfliesen liegt im unteren Preissegment (auf China entfallen etwa 15 % des gesamten US-Keramikfliesenmarkts). Dieses Volumen kann ohne großen Aufwand kostengünstig durch Fliesen aus Brasilien, Mexiko oder der Türkei ersetzt werden. Laminatböden auf dem US-Markt beziehen etwa 25 % ihres Volumens aus China. Ein Teil dieser Menge kann durch Produktion aus Österreich, Russland oder anderen osteuropäischen Ländern ersetzt werden. Allerdings könnte es bei US-Importeuren zu Preiserhöhungen kommen, die versuchen, das chinesische Laminatbodenvolumen zu ersetzen. Bei Luxus-Vinylfliesen (LVT) ist die Situation problematischer. Etwa 79 % des US-amerikanischen LVT-Marktes werden aus China importiert. Darüber hinaus stammt praktisch das gesamte starre LVT aus China, und starres LVT (SPC & WPC) machte im Jahr 2017 73 % des US-amerikanischen LVT-Marktes aus. Allerdings versuchen mehrere US-amerikanische Hersteller von flexiblem LVT bisher, starres LVT in ihren flexiblen LVT-Werken zu produzieren Berichten zufolge ist es keinem gelungen, den Prozess konsequent genug zu beherrschen, um kommerziell rentabel zu sein. Südkorea ist eine alternative Quelle für starres LVT, verfügt jedoch nur über begrenzte Kapazitäten. Sofern keine geeignete Alternative und preislich wettbewerbsfähige Quelle gefunden wird, könnte das weitere Wachstum von LVT in den USA gebremst werden, wenn der Preis für starres LVT deutlich steigt. Elastische Platten und Vinylverbundfliesen (VCT) sind der Konkurrenz durch chinesische Importe nur begrenzt ausgesetzt, sodass die Auswirkungen minimal sind. Holzböden stehen sowohl vor einem positiven als auch einem negativen Dilemma. Negativ zu vermerken ist, dass die auf chinesische Holzböden erhobenen Zölle die US-amerikanischen Hersteller (die 52 % des US-Marktes ausmachen) grundsätzlich auf Augenhöhe mit in China hergestellten Produkten (die 28 % des US-Marktes ausmachen) bringen werden. US-Produzenten werden keinen Preisvorteil gegenüber der chinesischen Konkurrenz sehen. Andererseits werden die Zölle die Preise für starres LVT erhöhen, ein Erzfeind des Holzbodenwachstums in den USA, das praktisch ausschließlich aus China stammt. Dadurch können Holzböden ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen und den Marktabsatz steigern. Ein aktueller Trend ist die Verlagerung chinesischer Holzbodenfabriken nach Vietnam und Kambodscha. Diese Länder haben einen um zehn Prozentpunkte größeren Produktionsvorteil gegenüber China. Berichten zufolge ist die Qualität von Holzböden aus Vietnam nicht so gleichbleibend wie die aus Kambodscha oder China. Eine solche Verlagerung würde es ehemals in China hergestellten Holzböden ermöglichen, US-Zölle zu umgehen. Dennoch wird nicht davon ausgegangen, dass eine autoritäre Nation wie China, die die Kontrolle über ihre Industrien anstrebt, zulassen wird, dass eine nennenswerte Anzahl chinesischer Fabriken das Land verlässt. Eine solche Verlagerung würde zu Arbeitslosigkeit in China und einem Kontrollverlust der chinesischen Provinz- und Bundesbehörden über diese Unternehmen führen. VERGLEICH DER ZOLLSÄTZE Die Mindestzollsätze sind beim Vergleich der Warenbewegungen nach China und aus China sehr einseitig. Obwohl oberflächlich betrachtet, scheinen die chinesischen Zölle auf Bodenbeläge mit den Grundzöllen in den USA vergleichbar zu sein (dh den US-Zöllen vor dem 24. September 2018). Ein wesentlicher Punkt der Diskrepanz ist die Tatsache, dass China auf alle Importe eine Mehrwertsteuer von 17 % erhebt. Diese Mehrwertsteuer fällt zusätzlich zum Grundtarif an, der für verschiedene Bodenbelagsarten erhoben wird. In den USA gibt es keine solche Zusatzsteuer (bezüglich: Grundzollsätze für China und die USA). China erwägt die Einführung von Vergeltungszöllen in Höhe von 25 % auf US-Importe, was die Tarifvergleiche gegenüber den USA noch einseitiger machen würde. Die jüngste Runde der US-Zölle, insbesondere die für Anfang 2019 geplante Einführung des 25 %-Zolls, wird für einige Störungen sorgen in der Produktkategorie Preiswettbewerb und Marktverbrauch. Die wettbewerbsfähigen Einzelhandelspreise für Bodenbeläge in den USA vor Zöllen stellen die Kategoriepreise vor etwaigen Strafzöllen dar, ohne Verlegung. In den USA wettbewerbsfähige Einzelhandelspreise für Bodenbeläge – Jan. 2019 geht die Kategoriepreisgestaltung mit beiden Stufen der Strafzölle davon aus, dass nicht betroffene Produktkategorien keine Preiserhöhungen vornehmen, um Gewinne zu erzielen, und schließt die Installation aus. WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN Aufgrund der Einführung von Strafzöllen ist mit mehreren Ereignissen zu rechnen, von denen die meisten den Gesamtmarkt für Bodenbeläge schmälern werden. Die verhängten Zölle haben sich bereits auf chinesische Importe im Wert von 250 Milliarden US-Dollar ausgewirkt, und weitere 267 Milliarden US-Dollar könnten hinzukommen. Zölle sind eigentlich eine Einfuhrsteuer; Daher wird geschätzt, dass die Zölle, die auf chinesische Importe im Wert von 250 Milliarden US-Dollar erhoben werden, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 % (Prozentpunkte) drücken. Vereinfacht ausgedrückt führen höhere Preise zu geringeren Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen, was zu einem Abwärtsdruck auf den Verkauf von Bodenbelägen führt. Erwarten Sie außerdem, dass sich die Verkäufe, die tatsächlich stattfinden, zu niedrigeren Preispunkten verlagern. Betrachtet man die Dynamik der früheren Zölle der Stahlindustrie auf US-Importe, ist es wahrscheinlich, dass die von inländischen Herstellern verlangten Preise und die Importe aus Ländern, die nicht von den Zöllen betroffen sind, ebenfalls steigen werden. Die meisten Unternehmen werden versuchen, zusätzliche Margen zu erzielen, anstatt die Preise zurückzuhalten, um Marktanteile zu gewinnen. Das Nettoergebnis sind höhere Gewinne für Unternehmen bei geringeren Marktabsatzmengen. Das Ergebnis der Margeneinziehung (Preiserhöhungen) durch viele Unternehmen wird darin bestehen, dass die früheren Preisbeziehungen zwischen den Produktkategorien neu konfiguriert werden, bevor Strafzölle zu einem höheren Satz von Preispunkten eingeführt wurden (bezüglich: Wettbewerbsfähige Bodenbelagspreise im Einzelhandel in den USA vor nach oben angepassten Zöllen). ). Es ist der klassische Konflikt zwischen der kurzfristigen und der langfristigen strategischen Sichtweise. Das Ausmaß, in dem der US-Bodenbelagsmarkt durch umfassende Preiserhöhungen eingeschränkt wird, hängt von der Anzahl der Unternehmen ab, die Margen erzielen, und vom Ausmaß, in dem sie die Preise erhöhen, was derzeit eine große Unbekannte ist. Teppiche und Keramikfliesen werden (im Hinblick auf ihren Marktanteil) einen gewissen Aufschwung erleben, da sie von den eingeführten Zöllen am wenigsten betroffen sind und ihre Preise nicht wesentlich beeinflusst werden. Da sich die Verkäufe von Bodenbelägen in den USA nach unten entwickeln, werden relativ preisgünstige Produkte wie Teppiche und Keramikfliesen der Einstiegsklasse profitieren, insbesondere auf den Baumärkten. Auch Laminatböden werden bei den Verbrauchern an Bedeutung gewinnen. Chinesische Importeure versuchen möglicherweise, in China hergestellte Produkte über kambodschanische, vietnamesische oder koreanische Handelsunternehmen zu verkaufen, um die Einführung von Zöllen zu umgehen. Sie könnten auch versuchen, Produkte über Kanada oder Mexiko umzuladen und dann per Lkw in die USA zu transportieren, wiederum um die US-Zölle zu umgehen. Es wird erwartet, dass China verhandeln wird, um WTO-konformer zu werden und seine Märkte stärker zu öffnen. Als halbstaatlich kontrollierte Wirtschaft kann es sich China kaum leisten, seine Unternehmen zu subventionieren, um die inländischen Industrien lebensfähig zu halten und die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. China ist eine Nation, die Wachstum braucht; Es kann nicht ertragen, dass eine große Zahl arbeitsloser Fabrikarbeiter in seinen Städten auf der Suche nach Arbeit umherstreift. Erwarten Sie, dass diese Angelegenheit bis zur Jahresmitte 2019 abgeschlossen wird, insbesondere wenn die Europäische Union sich den USA in ihren Bemühungen gegen China anschließt. Berichte aus China deuten darauf hin, dass die dortigen Führer über das Vorgehen der Vereinigten Staaten verwirrt sind; Sie waren nicht auf solche direkten Aktionen vorbereitet, wie sie die USA durchsetzen. Wenn China seinen Markt für fairen Handel öffnet und gegenseitige Zollsätze einführt, werden die Unternehmen, die darauf vorbereitet sind, eine große Chance nutzen. Dies erfordert eine vorherige Planung und Recherche der Logistik, Nuancen und Ressourcen, die erforderlich sind, um in diesem oder einem anderen Markt erfolgreich zu sein. Wohin wir gehen Wenn uns die Geschichte etwas gelehrt hat, dann dieses: „In jeder Veränderung steckt eine Chance.“ Sicherlich werden diese Tarife Chancen für einige schaffen, die klug genug sind, sie zu erkennen und planen, davon zu profitieren.

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